Dans cet épisode de JCCH À l’écoute , Jude a tenu une conversation sur la planification financière avec Magdala Geneste, Planificateur financier - Services Financiers Groupe Investors Inc., Cabinet de services financiers.
Cette entrevue contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement personnalisés, ni d’inciter le lecteur à acheter des titres. Magdala Geneste est le seul responsable du contenu. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet ou sur toute autre question financière, veuillez communiquer avec un conseiller d'IG Gestion de patrimoine.
Magdala Geneste est planificatrice financière et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers sur le long terme.
Ses spécialités sont :
- gestion de patrimoine,
- planification financière holistique,
- Planification fiscale
- risque de crédit, de gestion et financier
- Fonds d’assurances et d’investissements
En cette période de coronavirus, Magdala Geneste accompagne les clients à distance. Elle les propose des stratégies à mettre en place pour avoir une sécurité financière.
Les points discutés durant cet épisode JCCH À l’écoute – Magdala Geneste :
- Comment établir un objectif financier
- Travailler avec un conseiller financier au début de notre cheminement d’indépendance financière
- Actifs ou liquidités ? L’objectif financier est composé de quoi exactement
- Les comportements à avoir pour devenir indépendant financièrement
- Comprendre les cycles du marché
- Faut - il avoir un objectif financier sur 10 ans minimum pour l’indépendance financière ?
- La différence entre sécurité financière et indépendance financière
- Les bienfaits d’avoir une assurance
- Les comportements à avoir envers les dettes
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